Chaque formule inclut des membres d’équipe et des clients en nombre illimité. Les invitations partent par e-mail, ne servent qu’une fois et expirent au bout de 7 jours.
Les quatre rôles
- Administrateur : équipe de l’agence. Gère les clients, les sites, l’équipe, les webhooks et la facturation.
- Membre : équipe de l’agence. Voit tous les clients et tous les sites, répond, assigne et change les statuts.
- Administrateur client : une personne d’un client. Commente les sites de ce client et invite ses collègues.
- Membre client : une personne d’un client. Commente les sites de ce client.
Les clients ne voient que leurs propres sites. Ils ne voient jamais les notes internes.
Inviter votre équipe
Seuls les administrateurs peuvent le faire.
- Dans la barre latérale, ouvrez Équipe.
- En bas de la carte Membres de l’agence, saisissez l’E-mail.
- Choisissez le Rôle : Administrateur ou Membre.
- Choisissez la Langue de l’e-mail de l’invitation.
- Cliquez sur Envoyer l’invitation.
Pour changer un rôle, choisissez-en un autre à côté de la personne et cliquez sur Enregistrer. Pour retirer quelqu’un de l’équipe, cliquez sur Retirer de l’équipe. Ses commentaires restent.
Inviter un client
- Dans la barre latérale, ouvrez Clients, puis le client.
- Dans la carte Membres, saisissez l’E-mail.
- Choisissez le Rôle : Administrateur client ou Membre client.
- Vérifiez la Langue de l’e-mail et cliquez sur Envoyer l’invitation.
La personne reçoit un e-mail avec un bouton pour rejoindre le client et un lien vers chacun de ses sites. Elle se connecte avec son e-mail ; il n’y a pas de mot de passe.
Pour que toutes les invitations d’un client partent dans la même langue, un administrateur peut choisir la Langue du client en haut de la page du client et cliquer sur Enregistrer la langue.
Les administrateurs clients invitent leurs collègues
Un administrateur client a une page Personnes dans la barre latérale. Elle contient la même carte Membres : il peut inviter et retirer les personnes de sa propre entreprise sans vous le demander.
Renvoyer, annuler ou retirer
Les invitations pas encore utilisées sont listées sous Invitations en attente, avec leur date d’expiration.
- Renvoyer envoie de nouveau l’e-mail.
- Annuler supprime l’invitation.
- Retirer, à côté d’un membre, lui enlève l’accès à ce client. Ses commentaires restent, et vous pourrez l’inviter de nouveau plus tard.
Une personne qui fait partie de deux espaces de travail ou plus choisit l’espace dans le menu en haut de la barre latérale. Ce menu n’apparaît que pour elle.