Todos los planes incluyen miembros del equipo y clientes ilimitados. Las invitaciones se envían por correo, funcionan una vez y caducan a los 7 días.
Los cuatro roles
- Administrador: equipo de la agencia. Gestiona clientes, sitios, el equipo, los webhooks y la facturación.
- Miembro: equipo de la agencia. Ve todos los clientes y sitios, responde, asigna y cambia estados.
- Administrador del cliente: una persona de un cliente. Comenta en los sitios de ese cliente e invita a sus compañeros.
- Miembro del cliente: una persona de un cliente. Comenta en los sitios de ese cliente.
Los clientes solo ven sus propios sitios. Nunca ven las notas internas.
Invite a su equipo
Solo los administradores pueden hacerlo.
- En la barra lateral, abra Equipo.
- Al final de la tarjeta Miembros de la agencia, escriba el Correo electrónico.
- Elija el Rol: Administrador o Miembro.
- Elija el Idioma del correo de la invitación.
- Pulse Enviar invitación.
Para cambiar un rol, elija otro junto a la persona y pulse Guardar. Para sacar a alguien del equipo, pulse Eliminar del equipo. Sus comentarios se quedan.
Invite a un cliente
- En la barra lateral, abra Clientes y después el cliente.
- En la tarjeta Miembros, escriba el Correo electrónico.
- Elija el Rol: Administrador del cliente o Miembro del cliente.
- Compruebe el Idioma del correo y pulse Enviar invitación.
La persona recibe un correo con un botón para unirse y un enlace a cada sitio del cliente. Inicia sesión con su correo; no hay contraseña.
Para que todas las invitaciones de un cliente empiecen en el mismo idioma, un administrador puede elegir el Idioma del cliente arriba en la página del cliente y pulsar Guardar idioma.
Los administradores del cliente invitan a sus compañeros
Un administrador del cliente tiene una página Personas en la barra lateral. Tiene la misma tarjeta Miembros, así que puede invitar y quitar a personas de su propia empresa sin pedírselo a usted.
Reenviar, anular o quitar
Las invitaciones aún sin usar aparecen en Invitaciones pendientes, con su fecha de caducidad.
- Reenviar envía de nuevo el correo.
- Anular cancela la invitación.
- Eliminar, junto a un miembro, le quita el acceso a este cliente. Sus comentarios se quedan, y puede invitarle de nuevo más adelante.
Quien pertenezca a dos o más espacios de trabajo elige el espacio en el menú de arriba de la barra lateral. Ese menú solo aparece en ese caso.