Ogni piano include membri del team e clienti illimitati. Gli inviti arrivano via email, funzionano una volta e scadono dopo 7 giorni.

I quattro ruoli

  • Amministratore: team dell’agenzia. Gestisce clienti, siti, il team, i webhook e la fatturazione.
  • Membro: team dell’agenzia. Vede tutti i clienti e i siti, risponde, assegna e cambia gli stati.
  • Amministratore cliente: una persona di un cliente. Commenta i siti di quel cliente e invita i colleghi.
  • Membro cliente: una persona di un cliente. Commenta i siti di quel cliente.

I clienti vedono solo i propri siti. Non vedono mai le note interne.

Inviti il Suo team

Solo gli amministratori possono farlo.

  1. Nella barra laterale, apra Team.
  2. In fondo alla scheda Membri dell’agenzia, scriva l’Email.
  3. Scelga il Ruolo: Amministratore o Membro.
  4. Scelga la Lingua dell’e-mail dell’invito.
  5. Prema Invia invito.

Per cambiare un ruolo, ne scelga un altro accanto alla persona e prema Salva. Per togliere qualcuno dal team, prema Rimuovi dal team. I suoi commenti restano.

Inviti un cliente

  1. Nella barra laterale, apra Clienti, poi il cliente.
  2. Nella scheda Membri, scriva l’Email.
  3. Scelga il Ruolo: Amministratore cliente o Membro cliente.
  4. Controlli la Lingua dell’e-mail e prema Invia invito.

La persona riceve un’email con un pulsante per entrare e un link a ogni sito del cliente. Accede con la propria email; non c’è password.

Perché tutti gli inviti di un cliente partano nella stessa lingua, un amministratore può scegliere la Lingua del cliente in alto nella pagina del cliente e premere Salva la lingua.

Gli amministratori cliente invitano i colleghi

Un amministratore cliente ha una pagina Persone nella barra laterale. Contiene la stessa scheda Membri, quindi può invitare e rimuovere persone della propria azienda senza chiederLe nulla.

Reinviare, annullare o rimuovere

Gli inviti non ancora usati sono elencati sotto Inviti in sospeso, con la data di scadenza.

  • Reinvia manda di nuovo l’email.
  • Annulla cancella l’invito.
  • Rimuovi, accanto a un membro, gli toglie l’accesso a questo cliente. I suoi commenti restano e potrà invitarlo di nuovo più avanti.

Chi fa parte di due o più spazi di lavoro sceglie lo spazio nel menu in alto nella barra laterale. Il menu compare solo in quel caso.